智能眼镜、OLED、柔性显示等领域迎来利好消息！
7月22日下午，上海市经信委印发《上海市下一代显示产业高质量发展行动方案（2026-2030年）》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》提出，突破Micro LED、硅基OLED、柔性显示等下一代显示关键技术，实现大批量产业化，培育3家以上国内龙头企业。
《行动方案》提出，积极布局智能眼镜生产能力，建设智能化、无人化产线。发展AI+AR、AI+MR等多形态眼镜产品。面向元宇宙VR/MR等近眼显示，支持超高分辨率全彩硅基OLED微显示器研发和量产。
上海重磅发布
下一代显示以Micro LED、硅基OLED、柔性显示等为代表，是元宇宙、超高清视听、智能终端等产业的基础支撑。当前，国际国内正加速布局下一代显示技术，上海市显示产业面临新一轮的发展机遇。
为贯彻落实国家战略，培育新质生产力，推动上海下一代显示产业高质量发展，上海市经信委22日印发《上海市下一代显示产业高质量发展行动方案（2026-2030年）》。
《行动方案》提出，加快构建全市“1+2+3+4”下一代显示产业体系，以终端需求作为龙头牵引，发展两大技术路线，布局三大未来方向，攻关四大核心环节。到2028年，打造产业链完整、产业生态完善、技术水平领先的下一代显示产业集群，与全国产业链深度联动，锻造一批长板环节。到2030年，下一代显示产业竞争力、配套竞争力和区域竞争力达到国际先进水平，产业链更加完整、更有韧性。
以智能眼镜带动显示技术创新。积极布局智能眼镜生产能力，建设智能化、无人化产线。发展AI+AR、AI+MR等多形态眼镜产品，以终端集成培育多技术方向微显示生态链。围绕消费市场的实际需求，聚焦轻量化、低功耗、高分辨率、大视场角等关键技术指标，推动显示器件、波导镜片、核心芯片等关键部件迭代创新，持续提升产品性能。鼓励下一代硅基微显示的产品模式与眼镜形态创新，加快推动全彩化、便携式智能眼镜产品研发。
探索更多下一代显示终端应用。基于下一代显示技术，加强车载显示的产品形态创新，加大在车载仪表盘、中控显示、后视镜、抬头显示（HUD）、后座娱乐、智能座舱等部件的应用。探索全息显示、电子纸显示、量子点显示等未来显示技术的应用创新，在消费电子、教育、医疗、工业、商业、会展等领域，发展新形态的显示终端产品，实现更多的创新应用。
强化Micro LED核心能力。面向元宇宙AR/MR等智能显示终端，重点支持全彩Micro LED微显示器量产。突破低功耗CMOS背板、高PPI Micro LED阵列、巨量像素转移、高精度异质异构工艺、海量颗粒修复等关键技术。支持开发高制程显示驱动量产晶圆、新型Micro LED器件以及高效散热模组等。鼓励可拉伸Micro LED产品的研制，推进8K及以上超高清Micro LED显示模组的产业化。
提升硅基OLED技术水平。面向元宇宙VR/MR等近眼显示，支持超高分辨率全彩硅基OLED微显示器研发和量产。攻克大尺寸CMOS驱动、OLED强微腔、叠层OLED、高良率阳极结构，优化硅基OLED制备流程降低成本。鼓励推进定制化模拟/数字低功耗、高分辨率CMOS驱动量产。推动研发面向高灰阶、低延迟场景的新型AI智能微显示器，解决硅基OLED纱窗效应、拖影眩晕、色彩还原等问题。
提升高端显示驱动晶圆加工工艺能力，持续扩大加工产能规模。推动芯片端与面板厂、终端合作，研发画质补偿、分区实时调控等技术。支持智能眼镜主控芯片研发与产业化，加快市场开拓。 面向高世代显示需求，支持高精度平板显示光刻机、长短寸量测设备、精密掩膜张网机、PECVD、线性蒸发源、蒸镀机等前道核心装备研发和产业化。
机构：看好AI眼镜、Mini LED等方向
2025年一季度，全球AI智能眼镜销量60万台，同比增长达216%，销量的大幅增长主要来自于Ray-Ban Meta智能眼镜的增长，销量52.5万台，去年同期为17万台。此外，雷鸟V3、Solos AIRGO Vision的产品发售上市，以及逸文G1、魅族StarV Air 2、影目GO2等AR+AI眼镜也贡献了一定的增量。
中信建投预计，2025年全年AI智能眼镜销量为550万台，后三个季度预计陆续会有新品上市，包括小米、阿里、三星等十几个品牌，以及Meta在第三季度预计会发布多款不同功能和形态的AI智能眼镜。随着更多玩家加入，预计2025年将成为AI眼镜市场爆发元年。
今年6月26日，小米举办了小米人车家全生态发布会，正式发布了小米YU7、小米MIX Flip 2与小米AI眼镜等多款产品。中信建投表示，小米AI眼镜发布，作为其随身AI接口，支持口令、多模态、扫码支付等多种功能，是未来重要端侧AI产品之一，建议继续重视智能眼镜供应链。
中原证券指出，AI眼镜是端侧AI最佳硬件载体之一，Oakley MetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品陆续发布，多款AI眼镜新品放量在即，有望推动全球AI眼镜出货量快速增长。根据wellsenn XR的数据，预计2025年全球AI眼镜销量达到350万台，同比增长230%，预计2026年将达到千万台，建议关注SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心环节投资机会。
Mini LED领域也被看好。中信证券认为，Mini LED背光与直显作为当前显示技术升级的明确方向，相较传统LED市场具有更高的增速及盈利能力，其行业红利有望向少数龙头厂商集中。看好先发卡位、工艺能力持续升级迭代的厂商保持相对领先的综合竞争力，充分享受Mini/Micro行业发展的红利；此外设备、系统端具有更优良的竞争格局及更显著的增长弹性，看好相关厂商未来的发展前景。
中信证券测算，全球Mini LED背光模组市场规模至2028年有望增长至156亿元，对应2024—2028年CAGR（复合年均增长率）达29%，其中Mini LED背光TV为最大的细分市场，市场规模有望达90亿元，占比约58%。此外，从工艺层面来看，除了精细密集的制造要求，封装方式亦有望自POB向COB加速升级。
另外，全球Mini/Micro LED直显市场规模至2028年有望增长至346亿元，对应行业整体渗透率51%，2024—2028年CAGR达22%。工艺层面来看，COB/MIP技术升阶趋势明确，共同推动行业向高清、高质、微缩化方向加速升级。
Mini LED的设备及显示系统端的增长弹性将更为突出，中信证券测算，Mini LED固晶机市场有望自2025年起进入加速放量期，至2028年增长至17亿元，对应2024—2028年CAGR达20%；Mini LED直显显控&视频处理系统市场至2028年有望增长至87亿元，对应2024—2028年CAGR达32%。同时由于行业格局更为集中，综合盈利水平更高，看好相关龙头厂商在Mini/Micro LED渗透浪潮下的受益弹性。
校对：吕久彪
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